北海新力实业股份有限公司于2004年4月20日接公司第一大股东中国华能集团公司（简称：华能集团）的通知，华能集团已于2004年4月20日与北海市机场投资管理有限责任公司（以下简称机场投资）和北海市高昂交通建设有限责任公司（以下简称高昂交通）分别签订了《股权转让协议书》，华能集团将其持有的本公司国有法人股75652720股，占公司总股本40.14%的股权，分别转让给机场投资和高昂交通。该协议经双方签字盖章后，尚需经国务院国有资产监督管理委员会批准。现公司根据有关规定发布提示性公告如下：

一、股份转让情况简介

1、根据华能集团的通知，机场投资本次受让华能集团持有的公司国家股47117950股，占公司总股本的25%；高昂交通本次受让华能集团持有的公司国家股28534770股，占公司总股本的15.14%。二公司合计共受让华能集团持有的公司国家股75652720股，占公司总股本的40.14%。

2、根据华能集团与机场投资、高昂交通签订的《公司国有股股权转让协议书》，本次股权转让的定价以公司2002年经审计年度财务报表为依据，参考公司2003年第三季度经审计的季度报表，并结合转让股权的性质及受让方的经济性质，每股定价为人民币2.22元，股权转让价款分别为10463万元、6337万元，共计人民币16800万元。

3、本次股权转让完成后，公司原第二大股东北海市国资局持股数不变，持有公司股份53859080股，占公司总股本28.58%，成为公司第一大股东；机场投资将持有公司股份47117950股，占公司总股本的25%，成为公司的第二大股东，股权性质不改变；高昂交通将持有公司股份28534770股，占公司总股本的15.14%，成为公司的第三大股东，股权性质不改变。

二、受让人基本情况

1、北海市机场投资管理有限责任公司

注册地：北海市福成机场内

法定代表人：陈东

注册资本：人民币5000万元整

注册号码：（企）4505001200183（1-1）

企业类型：有限责任公司

经营范围：基础设施项目的投资、建设、管理、经营,物业经营与管理，国内商业及物资贸易（法律、法规政策允许部分）。

经营期限：自2001年8月7日至2010年8月6日

成立日期：2001年8月

税务登记证号：地450511729776276

股东名称：北海开发投资有限责任公司（占1 %股权）；

北海市计委（占99 %股权）。

截止到2003年12月31日，北海市机场投资管理有限责任公司的总资产为人民币23181万元,净资产为人民币23040万元。

2、北海市高昂交通建设有限责任公司

注册地：中国广西北海市北海大道市交通局大院

法定代表人：李东风

注册资本：人民币1100万元整

注册号码：（企）4505001290305

企业法人组织机构代码：72768173-2

企业类型：有限责任公司

经营范围：交通基础设施建设、投资、管理经营（不许建设、施工）

成立日期：2001年6月

经营期限：自2001年6月8日至2010年6月8日

税务登记证号码：地450502727681732

股东名称：北海市公路管理处（占50%股权）

北海市地方道路管理站 （占50%股权）

截止到2003年12月31日，北海市高昂交通建设有限责任公司的总资产为人民币12065万元，净资产为人民币6835万元。

三、其他重要事项

1、受让人机场投资与高昂交通之间不存在关联关系，不存在一致行动行为。

2、截止公告日，受让人没有后续计划及安排。经过本次转让后使公司原第二大股东北海市国资局成为第一大股东，北海市国资局也没有后续计划及安排。

3、根据《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》及相关法律、法规的规定，本次股权转让尚需取得国务院国有资产监督管理委员会的批准。本公司及转让各方承诺将遵守有关规定及时履行信息披露义务。

北海新力实业股份有限公司

2004年4月21日