4月26日,在上海证券交易所,伴随着一声清脆锐耳的锣声响彻交易大厅,宣布以连云港港口核心资产包装上市的“连云港”A股挂牌上市。江苏连云港港口股份有限公司,是在中国股市最阳光和中国港口概念最强烈的时候成功上市的,上市股票简称“连云港”,股票代码为601008,申购代码为78008,首次发行1.5亿股,每股4.98元,募集资金7.2459亿元。网下网上合计锁定申购资金突破6250亿元,资本市场对连云港的发展前景极为看好。上市的成功,为连云港港建设亿吨大港直接接通了资本市场,拓展了发展空间,为连云港港服务江苏省“两个率先”和成为国家东、中、西三大区域协调发展的战略大港奠定了坚实的基础。
今年3月13日,江苏连云港港口股份有限公司获中国证监会发审会审核批准,通过招股、路演、申购,此次在上海证交所的IPO(首次公开发行)发行1.5亿股A股。发行采用网下询价配售和网上发行相结合的方式,其中网下配售不超过3000万股,约占本次发行总量的20%,网上发行数量约占80%。市盈率超过27倍,网下网上合计锁定申购资金突破6250亿元,申购者中不乏日本野村证券、美国斯坦福大学这样的金融大鳄。新股“连云港”被北京大学作为“研究盘活国有企业”的成功案例。据悉,发行后总股本将达4.48亿股。
据了解,江苏连云港港口股份有限公司由连云港港口集团有限公司(持股占73.37%)、中国信达资产管理公司(持股占25.46%)、兖州煤业股份有限公司(持股占0.39%)、中煤连云港进出口有限公司(持股占0.39%)、中国连云港外轮代理有限公司(持股占0.39%)共同发起设立,集聚了连云港港口的核心经营性资产,下设东联港务分公司、东源港务分公司、东泰港务分公司;并参股连云港中韩轮渡有限公司、连云港轮渡株式会社和连云港东联包装有限公司。连云港港口股份公司拥有22个生产性泊位,经营近30个大类逾140个货种的装卸运输。云港股份2006年度主营业务收入约8亿, 净利润为8294万元,每股净资产2.45元。她所依托的连云港港口是国家主枢纽港、新亚欧大陆桥东方桥头堡、中西部地区最经济便捷的出海口,区位优势独特,发展潜力巨大,运输服务甚佳。
据悉,连云港港口股份本次募集的资金将用作建设焦炭专业化泊位,项目投资额为51222万元;建设墟沟三期59号泊位,项目投资额为31757万元。中国信达资产管理公司是“云港股份”第二大股东和此次IPO的保荐人、主承销商。
历时8年,连云港港口股份公司成功上市,是连云港港口发展的一个标志性的里程碑,预示着港口的融资模式将发生重大变革。以上市为契机,有利于促进港口向专业化、大型化、集约化方向转变,提升港口的管理服务水平,产生良好社会效益、品牌效益和客户效益。