本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

释义：

除非另有说明,以下简称在报告中的含义如下：

公司：天津港股份有限公司

天津港集团、控股股东：天津港(集团)有限公司

元：指人民币元

重要内容提示：

●交易内容：
公司拟向天津港(集团)有限公司发行股票,天津港集团以其下属码头运营的业务和与之相关的主要经营性资产进行认购。

●关联人回避事宜：
鉴于天津港集团为公司控股股东,且系本次发行股票的特定对象,故本次向特定对象发行股票事项构成关联交易。依照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,关

董事回避表决。

一、重大事项概述
公司拟向天津港集团发行股票,天津港集团以其拥有的码头资产和主要辅助资产进行认购。鉴于天津港集团为公司控股股东,且系本次发行股票的特定对象,故本次向特定对象发行股票事项构成关联交易。

二、董事会表决情况
公司第五届董事会第一次临时会议于 2007 年 5 月 28 日在天津开发区泰达万丽酒店会议室召开。会议应到董事6 名,实到 6 名。会议由董事长于汝民先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。
经与会董事认真审议,4 名非关联董事以投票表决的方式一致通过 《天津港股份有限公司关于向特定对象发行股票的议案》、《天津港股份有限公司关于重大事项涉及关联交易的议案》及《天津港股份有限公司关于由新老股东共享向特定对象发行股票前滚存未分配利润的议案》。依照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,2 名关联董事回避表决。

三、交易标的基本情况
控股股东天津港集团持有的用以认购本次新股的资产包括天津港第一港埠公司 100%股权、天津港第四港埠公司 100%股权、天津港石油化工码头公司 100%股权、中国外轮理货总公司天津分公司 100%股权、天津港轮驳公司 100%股权、中国船舶燃料供应天津公司 100%股权、天津港客运总公司100%股权、神华天津煤炭码头有限责任公司45%股权、天津港集装箱货运有限公司 90.54%股权、天津港物资供应有限责任公司 79.7%股权、天津港滚装码头有限公司 60%股权、中国天津外轮代理有限公司 60%股权、天津新港赛挪码头有限公司 55%股权、天津中联理货有限公司 50%股权、天津港货运公司 10%股权、天津港集团拥有的其它码头和配套设施及与码头运营相关的资产。上述用于认购本次发行新股的资产预估值约 41 亿元,最终作价以经具有证券从业资格的中介机构评估并经政府主管部门备案或核准的评估值为准。

拟购买资产的情况如下：

1)天津港第一港埠公司
天津港第一港埠公司(简称“一公司”)组建于 1952 年,于 1982年注册登记,注册资本4933 万元。该公司拥有6 个泊位,岸线长度 1165米,主要从事件杂货和集装箱的装卸,件杂货类主要有钢材、机械设备等,是一家技术装备先进、设施完善、管理科学的大型多功能码头公司。
一公司最近三年模拟的资产负债情况如下(未经审计)：(金额单位：万元)
    项目    2006年12月31日   2005年12月31日   2004年12月31日
    总资产       83,689.90   74,660.11        73,259.26
    总负债       21,136.05   13,488.17        12,936.30
    所有者权益   62,553.85   61,171.94        60,322.96

一公司最近三年模拟的收入利润情况如下(未经审计)：(金额单位：万元)
    项目       2006 年度    2005年度   2004年度
    营业收入   41,480.50   36,550.43   30,792.37
    利润总额    4,810.51    3,362.34    1,550.94
    净利润      3,223.04    2,252.77    1,039.13

2 )天津港第四港埠公司
天津港第四港埠公司(简称“四公司”)组建于 1977 年,于 1990年注册登记,注册资本 6347.2 万元。该公司拥有 5 个泊位,岸线长度912 米,主要从事散货、件杂货、矿石等进出口货物的装卸、储存、中转等业务。该公司装卸工艺先进,作业经验丰富,尤其是进口散化肥灌包、原木、大型成套设备、超长钢轨等货类的装卸质量在国内外享有盛誉。
四公司最近三年模拟的资产负债情况如下(未经审计)：(金额单位：万元)
    项目    2006年12月31日        2005 年12月31日   2004年12月31日
    总资产       38,020.24          33,469.35         33,169.35
    总负债       14,725.99          11,368.73         11,594.58
    所有者权益   23,294.25           22,100.62        21,574.77

四公司最近三年模拟的收入利润情况如下(未经审计)：(金额单位：万元)
    项目   2006 年度        2005年度   2004年度
    营业收入   32,457.36   32,287.92   27,956.05
    利润总额    2,565.54    1,519.90    1,638.37
    净利润      1,718.91    1,018.33    1,097.71

3)天津港石油化工码头公司
天津港石油化工码头公司(简称“石化码头”)成立于 1992 年,注册资本 4500 万元。公司是天津港唯一从事石油化工货物装卸的专业化码头公司,与码头配套建有石化小区,小区拥有完善的散液储运配套设施,可实现原油、成品油、燃料油、润滑油、液化气、化工品等多种货类的储存、运输、加工等项业务。该公司拥有4 个石化专用码头,岸线长度 1228 米,年设计吞吐能力为 1889 万吨。
石化码头公司最近三年模拟的资产负债情况如下(未经审计)：(金额单位：万元)
    项目     2006年12月31日   2005年12 月31日   2004年12月31日
    总资产       51,585.62     53,762.31         49,041.62
    总负债       11,647.61     13,392.40         13,442.43
    所有者权益   39,938.01      40,369.91       35,599.19

石化码头公司最近三年模拟的收入利润情况如下(未经审计)：(金额单位：万元)
            项目                  2006 年度            2005 年度            2004 年度
 营业收入                           21,910.46            11,876.23             8,960.68
 利润总额                           15,093.58             6,672.05             4,738.92
 净利润                             10,112.70             4,470.27             3,175.08

4 )中国外轮理货总公司天津分公司
中国外轮理货总公司天津分公司(简称“外理公司”)成立于 1961年,注册资本 161 万元。该公司主要为进出天津港的船舶提供理货服务、集装箱理箱业务、拆装箱理货业务等。
    外理公司最近三年模拟的资产负债情况如下(未经审计)：(金额单位：万元)
            项目              2006 年 12 月31  日 2005 年 12 月31  日  2004 年 12 月31  日
 总资产                               5,587.27            4,729.02             3,574.85
 总负债                               1,830.17            1,872.16             1,596.89
 所有者权益                             3,757.10          2,856.86             1,977.96

    外理公司最近三年模拟的收入利润情况如下(未经审计)：(金额单位：万元)
            项目                  2006 年度            2005 年度            2004 年度
 营业收入                           12,152.68            11,854.13            10,338.35
 利润总额                           5,989.53              5,824.11             4,914.96
 净利润                             4,012.98              3,902.15             3,293.02

5)天津港轮驳公司
    天津港轮驳公司(简称“轮驳公司”)组建于 1951 年,于 1991 年注册登记,注册资本 8000 万元。轮驳公司拥有港口作业拖轮21 艘。主要为进出天津港客货轮提供进出港顶推拖带服务,同时提供接送人员、护航、起重作业、水上消防、环境保护等船舶服务。该公司是天津港唯一一家从事港口作业的船舶服务企业,也是全国大型的港口作业船舶服务企业之一。
    轮驳公司最近三年模拟的资产负债情况如下(未经审计)：(金额单位：万元)
           项目              2006 年 12 月31  日 2005 年 12 月31  日 2004 年 12 月31  日
 总资产                            28,686.80           21,337.92            19,025.84
 总负债                             9,254.46            6,095.69             5,665.12
 所有者权益                        19,432.34           15,242.23            13,360.72

    轮驳公司最近三年模拟的收入利润情况如下(未经审计)：(金额单位：万元)
           项目                  2006 年度           2005 年度            2004 年度
 营业收入                          23,028.04           20,754.36            17,153.21
 利润总额                           5,074.02            4,767.98             3,693.05
 净利润                             3,399.59            3,194.55             2,474.35

6)中国船舶燃料供应天津公司
    中国船舶燃料供应天津公司(简称“燃供公司”)成立于 1982 年,注册资本 8448.2 万元。燃供公司是天津港唯一一家为进出港船舶提供燃润料和淡水供应的企业,是我国北方重要的燃油及液体化工产品进出口中转基地之一。该公司技术设备实力雄厚,油库占地15.6 万平方米,储量 13.1 万立方米；拥有供油、供水船舶 11 艘,总吨位为 8638 吨；拥有专用码头岸线长 500 余米,水深可以泊靠万吨级船舶；公司铁路专用线可同时接卸 44 节油槽车,具有为汽车、火车和船舶装卸液体物品的能力；该公司还建有设施完备的专业化验室等。
    燃供公司最近三年模拟的资产负债情况如下(未经审计)：(金额单位：万元)
           项目              2006 年 12 月31  日 2005 年 12 月31  日 2004 年 12 月31  日
 总资产                            63,677.56           52,388.01            45,377.88
 总负债                            37,829.46           27,303.05            21,181.99
 所有者权益                        25,848.10           25,084.96            24,195.89

    燃供公司最近三年模拟的收入利润情况如下(未经审计)：(金额单位：万元)
           项目                 2006 年度           2005 年度          2004 年度
 营业收入                        232,751.03          176,041.90         111,864.24
 利润总额                          2,103.09            2,241.80           2,623.91
 净利润                            1,409.07            1,502.00           1,758.02

7)天津港客运总公司
    天津港客运总公司(简称“客运公司”)成立于 1987 年,注册资本1395 万元,是集客运服务和货运滚装服务为一体的港口企业。该公司拥有 3 个客运泊位,码头岸线448 米,可停靠客船、客货滚装船、滚装汽车船及环球旅游大型豪华客船。公司以先进的设施和完善的功能为来港船舶、游客提供周到的客运服务,是交通部命名的五星级客运站。
    客运公司最近三年模拟的资产负债情况如下(未经审计)：(金额单位：万元)
           项目             2006 年 12 月31  日 2005 年 12 月31  日 2004 年 12 月31  日
 总资产                            7,467.13            7,535.31           7,293.10
 总负债                              620.13              836.67             779.78
 所有者权益                        6,847.00            6,698.64           6,513.32

    客运公司最近三年模拟的收入利润情况如下(未经审计)：(金额单位：万元)
           项目                 2006 年度           2005 年度          2004 年度
 营业收入                          2,637.74            2,853.11           2,510.80
 利润总额                            817.63            1,050.30             893.52
 净利润                              527.87              703.70             598.66

8)神华天津煤炭码头有限责任公司
    神华天津煤炭码头有限责任公司(简称“神华码头公司”)成立于2004 年,注册资本 126400 万元。该公司是中国神华能源股份有限公司与天津港(集团)有限公司合资成立的从事煤炭装卸业务的专业化码头公司,其中天津港(集团)有限公司持有神华码头公司 45%的股权。该公司拥有3 个煤炭专业化泊位,码头岸线 890 米,拥有 6000 吨/小时装船机 3 台,3 台翻车机年卸车能力3500 万吨,最大靠泊能力 15 万吨级,年设计吞吐能力 3500 万吨。2006 年 10 月该公司初步具备了卸车和装船能力,并于2007 年初开始试运营。
    神华码头公司最近三年模拟的资产负债情况如下(未经审计)：(金额单位：万元)
            项目              2006 年 12 月31  日 2005 年 12 月31  日   2004 年 12 月31  日
 总资产                             315,464.73           180,866.16            24,857.48
 总负债                             191,362.33           116,866.16            14,857.48
 所有者权益(含其他股东权
                                    124,102.39            64,000.00            10,000.00
 益)

    神华码头公司最近三年模拟的收入利润情况如下(未经审计)：(金额单位：万元)
            项目                   2006 年度            2005 年度            2004 年度
 营业收入                             4,174.19
 利润总额                            -3,429.26
 净利润(含其他股东损益)            -2,297.61

9)天津港集装箱货运有限公司
    天津港集装箱货运有限公司(简称“箱货公司”)成立于 1996 年,注册资本 11103 万元。天津港(集团)有限公司持有箱货公司 90.54%股权。公司拥有各类现代化集装箱装卸、运输设备和专业化集装箱堆场,主要从事集装箱储存、中转、拆装箱、拼箱等业务。箱货公司是天津口岸目前整体规模最大、各类装卸设备最多、服务功能最全的专业化集装箱货运公司。
    箱货公司最近三年模拟的资产负债情况如下(未经审计)：(金额单位：万元)
            项目              2006 年 12 月31  日 2005 年 12 月31  日   2004 年 12 月31  日
 总资产                              18,496.07            17,429.73            16,344.51
 总负债                               3,231.84             5,841.23             4,927.30
 所有者权益(含其他股东权
                                     15,264.23            11,588.50            11,417.21
 益)

    箱货公司最近三年模拟的收入利润情况如下(未经审计)：(金额单位：万元)
            项目                   2006 年度            2005 年度            2004 年度
 营业收入                             8,118.85             7,741.00             7,087.65
 利润总额                             1,380.97             1,132.37               936.71
 净利润(含其他股东损益)               845.83               670.67               581.31

10)天津港物资供应有限责任公司
    天津港物资供应有限责任公司(简称“物资公司”)成立于1998 年,注册资本 6280.7 万元。天津港(集团)有限公司持有物资公司 79.7%的股权,天津港第一港埠公司、天津港第四港埠公司分别持有物资公司11.5%、8.8%的股权。该公司主要从事各类物资供应服务,包括各类机械设备零部件、备件、油料、建筑材料等,是天津港集团唯一一家专业从事物资、劳动用品销售业务的公司。
    物资公司最近三年模拟的资产负债情况如下(未经审计)：(金额单位：万元)
            项目               2006 年 12 月31 日  2005 年 12 月31 日  2004 年 12 月31 日
 总资产                              27,052.40         16,162.32         11,981.44
 总负债                              23,763.78         12,403.57          7,066.38
 所有者权益(含其他股东权益)         3,288.62          3,758.75          4,915.06

    物资公司最近三年模拟的收入利润情况如下(未经审计)：(金额单位：万元)
          项目                 2006 年度          2005 年度          2004 年度
 营业收入                        74,367.69          42,372.83          30,011.92
 利润总额                           573.24            -342.23            -458.69
 净利润(含其他股东损益)           384.07            -229.29            -458.69

11)天津港滚装码头有限公司
    天津港滚装码头有限公司(简称“滚装码头公司”)成立于2004 年,注册资本 2350 万美元。滚装码头公司是天津港(集团)有限公司与日本邮船株式会社共同投资组建的中外合资企业,其中天津港(集团)有限公司持有 60%股权,日本邮船株式会社持有 40%股权。滚装码头公司是天津港唯一一家现代化、专业化滚装船舶和食用油船舶装卸的码头公司。公司主要从事进出口汽车及其他滚装货物、食用油的码头装卸业务。公司拥有大型深水泊位2 个,码头岸线472 米,可靠泊 5 万吨级滚装船舶和 5 万吨级食用油船,年设计能力为滚装汽车 10 万辆、食用油150 万吨。2005 年 10 月公司两个泊位开始投产使用。
    滚装码头公司最近三年模拟的资产负债情况如下(未经审计)：(金额单位：万元)
              项目                 2006 年 12 月31  日  2005 年 12 月31  日  2004 年 12 月31 日
 总资产                                  38,462.59             31,877.38
 总负债                                  16,594.15             12,764.15
 所有者权益(含其他股东权益)            21,868.44             19,113.23

    滚装码头公司最近三年模拟的收入利润情况如下(未经审计)：(金额单位：万元)
            项目                   2006 年度            2005 年度            2004 年度
 营业收入                             5,994.12               957.80
 利润总额                             2,708.67              -336.54
 净利润(含其他股东损益)             2,708.67              -336.54

12)中国天津外轮代理有限公司
    中国天津外轮代理有限公司(简称“外代公司”)成立于 1953 年,注册资本 8149 万元。外代公司是由天津港(集团)有限公司和中国外轮代理公司成立的合资公司。其中：天津港(集团)有限公司持有 60%股权,中国外轮代理公司持有 40%股权。公司主要业务为中外籍各类船舶提供代理服务,承揽进出口货物的租船、订舱、报关等业务。
    外代公司最近三年模拟的资产负债情况如下(未经审计)：(金额单位：万元)
            项目              2006 年 12 月31  日 2005 年 12 月31  日   2004 年 12 月31  日
 总资产                              81,443.82            79,192.91            79,970.71
 总负债                              68,324.98            66,768.93            68,313.91
 所有者权益(含其他股东权
                                       13,118.84            12,423.98            11,656.80
 益)

    外代公司最近三年模拟的收入利润情况如下(未经审计)：(金额单位：万元)
            项目                   2006 年度            2005 年度            2004 年度
 营业收入                             9,682.90             8,841.24             9,092.37
 利润总额                             4,877.67             4,001.24             3,883.72
 净利润(含其他股东损益)             3,482.87             2,706.24             2,570.42

13)天津新港赛挪码头有限公司
    天津新港赛挪码头有限公司(简称“赛挪码头公司”)成立于 1990年,注册资本 500 万美元。其中天津港(集团)有限公司持有赛挪码头公司 55%股权,吉与宝码头(天津)有限公司持有赛挪码头公司 45%股权。公司拥有 1 个件杂货泊位,码头岸线205 米,是在天津港成立的中国第一个中外合资经营的码头公司,以钢材、方形货的装卸业务为主。
    赛挪码头公司最近三年模拟的资产负债情况如下(未经审计)：(金额单位：万元)
             项目               2006 年 12 月31 日 2005 年 12 月31  日 2004 年 12 月31 日
 总资产                                 7,771.70           7,425.73             7,695.52
 总负债                                 1,725.83           1,396.56             1,305.13
 所有者权益(含其他股东权益)           6,045.87           6,029.17             6,390.39

    赛挪码头公司最近三年模拟的收入利润情况如下(未经审计)：(金额单位：万元)
           项目                  2006 年度           2005 年度           2004 年度
 营业收入                           3,464.40            2,871.72            2,505.13
 利润总额                             895.46              328.42              174.97
 净利润(含其他股东损益)             758.67              242.22              115.37

14)天津中联理货有限公司
    天津中联理货有限公司(简称“天津中联”)成立于2006 年,注册资本 300 万元。天津港(集团)有限公司持有天津中联 50%股权,中联理货有限公司持有天津中联 50%股权。对进出天津港的船舶提供理货服务,主要业务包括船舶的理货、理箱业务等。
    天津中联公司最近三年模拟的资产负债情况如下(未经审计)：(金额单位：万元)
             项目                2006 年 12 月31  日 2005 年 12 月31 日  2004 年 12 月31 日
 总资产                                   963.11
 总负债                                   204.26
 所有者权益(含其他股东权益)             758.85

    天津中联公司最近三年模拟的收入利润情况如下(未经审计)：(金额单位：万元)
           项目                  2006 年度           2005 年度           2004 年度
 营业收入                           1,788.29
 利润总额                             523.00
 净利润(含其他股东损益)             458.85

15)天津港货运公司
    天津港货运公司(简称“货运公司”)成立于 1990 年,注册资本2091万元。天津港股份有限公司持有货运公司 90%股权,天津港(集团)有限公司持有货运公司 10%股权。主营业务为国内水路船舶代理、货运代理。
    货运公司最近三年模拟的资产负债情况如下(未经审计)：(金额单位：万元)
            项目              2006 年 12 月31 日  2005 年 12 月31 日 2004 年 12 月31  日
 总资产                              9,587.68          8,038.63          8,862.55
 总负债                              3,384.38          1,977.06          3,593.58
 所有者权益(含其他股东权益)        6,203.30          6,061.57          5,268.97

    货运公司最近三年模拟的收入利润情况如下(未经审计)：(金额单位：万元)
          项目                 2006 年度          2005 年度         2004 年度
 营业收入                         5,341.44          4,789.61           4,388.78
 利润总额                         3,003.93          3,219.13           2,567.32
 净利润(含其他股东损益)         2,061.35          2,258.38           1,724.44

16)天津港集团拥有的其它码头和配套设施及与码头运营相关的资产
    ①、天津东方海陆集装箱码头有限公司(简称“东方海陆”)向天津港(集团)有限公司租赁的天津新港东突堤南侧码头及配套设施。该项资产包括：天津新港东突堤南侧码头(30#—34# 泊位及矿建泊位,码头岸线 1136 米)及相应港池、堆场和其他配套设施以及该码头和相应设施占用的总面积为479554 平方米的土地。东方海陆租用上述资产主要用于集装箱货物装卸船等业务。
    ②、本公司所属子公司天津港第五港埠公司(简称“五公司”)承租天津港(集团)有限公司岸线长933 米的北疆港区第22 号、第23 号、第24 号、第25 号码头。五公司租用上述资产用于铁矿石等散货和件杂货装卸船等业务。
    上述 1-15 项权益性资产及第 16 项天津港集团拥有的其它码头和配套设施及与码头运营相关的资产预估值合计约为 41 亿元(预估值未经审计),最终作价以经具有证券从业资格的中介机构评估并经政府主管部门备案或核准的评估值为准。

四、关联方基本情况
    天津港(集团)有限公司持有公司72558 万股国家股,占公司总股本的 50.08%,是公司的第一大股东。天津港集团是我国特大型港口企业,是全国512 家重点国有企业之一。
    天津港集团法人代表为王恩德先生,注册资本 362,145万元,注册号1200001190214,经营范围为以自有资金对港口业投资；港区土地开发；装卸搬运；仓储(危险品除外)；货物中转联运、分拨；港口理货；客货运输服务；驳运；船舶引领及相关服务；港口设施、设备及港口机械的租赁、维修；商品包装加工；工属具制造；物资供销；以下限分支机构经营：船、货代理及船舶供油、供水(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。根据集团公司的财务报表,截止 2006 年 12 月31 日,集团公司拥有资产总额为 275.48 亿元,负债总额为 141.09 亿元,净资产为102.35 亿元,2006 年度实现主营业务收入 79.29 亿元。

五、交易的定价政策及定价依据
    本次天津港集团用于认购股份的资产预估值约 41 亿元。天津港集团将聘请具有证券从业资格的中介机构对拟认购资产进行评估,最终作价以经具有证券从业资格的中介机构评估并经政府主管部门备案或核准的评估值为依据。

六、本次交易对上市公司的影响
    1、彻底消除港口装卸业务的同业竞争
    通过本次发行,将收购天津港集团拥有的集装箱、散杂货、原油及成品油、滚装、客运等码头资产和权益,从而彻底消除天津港集团与股份公司目前存在的港口装卸业务的同业竞争,
    2、大幅度减少公司与天津港集团的关联交易
    公司目前与天津港集团的经常性关联交易包括土地租赁、码头及设备租赁、物资供应、支付水电和通讯费等。通过本次发行,将收购天津港集团拥有的从事物资供应、货运、理货、外轮代理等港口装卸辅助业务的资产和权益,由此大幅减少上市公司与天津港集团之间目前存在的物资供应、码头及设备租赁等的关联交易,构建更加完整独立的经营实体,提高其独立的市场竞争能力。
    假设本次拟认购资产于2007 年 1 月 1 日进入上市公司,公司 2007年度经常性关联交易金额将较2006 年度减少约45%。
    3、增强公司竞争实力,迅速提升公司盈利能力
    根据公司初步估计,本次拟购买的资产 2007 年全年可以实现的净利润为 3.96 亿元。本次发行完成后,提升了公司盈利能力,公司竞争实力进一步增强,从根本上符合公司及全体股东的利益。
    4、进一步优化公司法人治理结构
    通过本次发行,公司将建立更加完整的业务平台,人员结构和组织架构得到进一步优化和调整,提升公司治理及决策水平,继续保持和优化公司人员、机构、资产、业务、财务等各方面的完整性和独立性。

七、独立董事的意见
    公司独立董事对于该项关联交易予以事前认可,并发表独立意见如下：
    1、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,在审议相关议案时关联董事于汝民、诸葛涛均按照规定回避表决,会议履行了法定程序。
    2、本次发行股票认购资产将聘请具有证券从业资格的中介机构进行评估,最终作价以经具有证券从业资格的中介机构评估并经政府主管部门备案或核准的评估值为依据,交易价格合理、公允,不会损害中小投资者利益。
    3、本次发行股票事项完成后,彻底消除了天津港集团与股份公司之间目前存在的港口装卸业务方面的同业竞争,大幅度减少双方关联交易,迅速提高公司的经营规模和盈利能力,有利于公司的长远发展。

八、本次交易在下述条件全部达成后实施：
    1、天津市国资委批准本次实物资产认购事项
    2、标的资产的评估报告获天津市国资委核准或备案
    3、公司股东大会批准本次发行事项
    4、中国证监会核准公司本次发行股票
    5、中国证监会核准天津港(集团)有限公司的要约收购豁免申请

特此公告

天津港股份有限公司董事会

二○○七年五月二十八日