特别提示

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金的数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]79号文核准，公司于2006年9月26日向社会公众发行人民币普通股 23,000万股，每股面值1.00元，每股发行价为人民币4.70元，共募集资金总额人民币1,081,000,000.00元，扣除发行费用人民币39,007,500.00元，实际募集资金净额为人民币1,041,992,500.00元。该项募集资金已于2006年9月30日全部到位，并经深圳南方民和会计师事务所深南验字（2006）第099号验资报告验证。

二、前次募集资金的预计使用情况

公司在《招股说明书》中披露：

募集资金主要用于投资：

1、"日照港东港区矿石码头工程"项目，投资总额82,133.71万元人民币；

2、"日照港煤炭出口系统改扩建工程"项目，投资总额86,000万元人民币；

上述募集资金项目计划总投资为168,133.71万元。前次募集资金扣除发行费用后与项目所需资金总额仍有一定缺口，由本公司利用银行贷款等方式自筹解决。

公司为尽快扩大规模，满足市场需要，抓住经营发展的时机，前期已利用银行借款对募集资金项目进行了部分投入，募集资金到位后主要用于偿还已投入该项目的银行借款。

三、前次募集资金的实际使用情况

1、截至2006年12月31日前次募集资金的实际使用情况

（1）本公司已偿还上述已投入募集资金项目的银行借款及利息96,092.65万元；

（2）支付上述募集资金项目工程款8,106.59万元；
    募集资金使用的具体情况如下：
    单位：元
    项目名称                 日照港东港区矿石码头工程   日照港煤炭出口系统改扩建工程               合计
    归还借款及利息                     439,654,052.50                 521,272,500.00     960,926,552.50
    支付募集资金项目工程款              81,065,947.50                                     81,065,947.50
    合计                               520,720,000.00                 521,272,500.00   1,041,992,500.00

（3）截至2006年12月31日募集资金项目的实施进展情况
    序号                           项目   截至2006年12月31日已投入金额（元）   完工进度
    1          日照港东港区矿石码头工程                       697,663,275.12   100%(注)
    2      日照港煤炭出口系统改扩建工程                       621,184,952.09     72.23%

注：日照港东港区矿石码头工程原计划投资总额82,133.71万元，目前工程已经全面完成，达到预定可使用状态，已经全部转入公司固定资产，工程的竣工验收工作正在进行中，竣工决算预计将比计划投资节约12,367.38万元。

日照港煤炭出口系统改扩建工程完工进度为72.23%，其中，部分设备、堆场、道路等计30,105.76万元已经达到预定可使用状态，2006年11月份转入固定资产。另外公司根据国内煤炭市场供求关系发生较大变化的形势，为统筹安排公司各项工程进度，合理调配资金，经公司2005年度股东大会审议，暂缓实施煤炭出口系统改扩建工程中的6#泊位煤炭装船系统工程。

2、前次募集资金实际使用情况与《招股说明书》披露比较

截至2006 年12月31日本公司已按照《招股说明书》披露，将前次募集资金用于偿还已投入募集资金项目的银行借款及利息和支付募集资金项目工程款合计104,199.25万元。本公司前次募集资金实际使用情况与相关信息披露文件相符。

四、前次募集资金使用结余情况

本公司前次发行股票募集资金104,199.25万元，截至2006 年12月31 日，实际用于募集资金项目104,199.25万元，无结余。

五、募集资金项目效益情况

日照港东港区矿石码头工程自2004年9月部分项目建成初步投入使用，至2006年11月份全部完工转入资产，产生了较好的经济效益。由于该项目的码头、护岸、港池疏浚及陆域回填+5.5米以下工程由本公司投资，其余部分由日照昱桥铁矿石装卸有限公司（以下简称"昱桥公司"）投资，需与昱桥公司的投资合并计算该项目的投资效益。至2006年12月底，该项目实际总投资130,849万元全部转入资产，其中股份公司69,766.33万元，昱桥公司61,082.67万元。各年度产生的收益情况如下：
    单位：元
    -       2004年9-12月     2005年1-12月     2006年1-12月         各年合计
    收入   18,783,835.86   229,025,962.85   525,634,043.00   773,443,841.71
    成本    3,957,515.47    82,924,940.36   342,259,932.22   429,142,388.05
    税金      768,837.16    11,588,751.85    30,333,807.67    42,691,396.69
    收益   14,057,483.23   134,512,270.64   153,040,303.11   301,610,056.98

日照港煤炭出口系统改扩建工程正在建设中，由于未投入使用，项目尚未发挥经济效益。

六、结论

综上所述，公司按照《招股说明书》承诺审慎使用前次公开发行股票募集资金，未发生变更募集资金用途的事项；募集资金使用情况良好，符合公司章程及有关法律、法规要求，保证了广大投资者的利益。

日照港股份有限公司董事会

2007年1月22日