日前，连云港(601008)发布公告称，公司拟向连云港港口集团非公开发行不超过2.03亿股股份，募集资金不超过6亿元。据了解，此次募集资金净额将全部用于偿还银行借款

根据公开资料显示，连云港港口集团持有公司48.53%的股份，前者认购本次非公开发行股票的行为构成关联交易。

据了解，截至2018年9月30日，公司净资产为32.50亿元，资产负债率为 54.44%，与同行业上市公司相比，净资产规模相对较低，而资产负债率偏高。近年来，连云港主要依靠银行借款、发行债券等方式融入资金，导致有息负债余额偏高，公司的利息负担较重，影响公司的利润水平。此次募集资金全部用于偿还银行借款，可以降低财务费用，有效提升公司盈利水平。

由于连云港所处的港口行业属于资本密集型产业，对资金投入的需求较大。截至2018年9月30日，公司有息负债合计35.64亿元，占总负债比率91.76%，其中15.25亿元为短期借款。

连云港表示，由于债务融资金额较大，公司的利息负担较重，财务费用占营业收入的比例远高于行业平均水平，极大地影响了公司的利润水平。财务数据显示，2017年，连云港实现归属于母公司股东的净利润868.07万元，若将本次发行募集资金6亿元资金用于偿还银行借款，按照中国人民银行公布的一年期贷款基准利率4.35%计算，每年预计将为公司节省财务费用2610万元，公司的财务负担将有所减轻。

连云港表示，由于资产负债率过高，公司在银行及债券市场上的融资能力受到限制。本次非公开发行完成后，公司净资产规模将得到大幅提升，资产负债率明显下降，财务状况可得到显著改善，盈利能力大幅提高，有助于增强公司后续融资能力。

连云港预计，本次发行完成且募集资金全部归还银行借款后，以截至2018年9月30日的数据测算，公司的净资产将提高到38.50亿元，较发行前增长18.46%，资产负债率将下降至46.03%，能够有效降低公司财务风险，增强持续经营能力和行业竞争能力。