中远海控(601919.SH;01919.HK)全资子公司FaulknerGlobal携手上港集团BVI于2017年7月9日宣布向收购东方海外(国际)有限公司(东方海外,00316.HK)全体股东发出要约收购后的一年后,该案获得美国外国投资委员会(CFIUS)放行,意味着该起收购案接近完成。
7月8日,中远海控发布公告称,CFIUS已确定要约收购东方海外的交易不存在未解决的美国国家安全事宜。
就CFIUS而言,中远海控全资子公司Faulkner Global、东方海外已与美国国土安全部和司法部签订了《国家安全协议》,承诺向无关联的第三方出售东方海外持有及运营、位于美国的长滩集装箱码头的实体,并在出售完成前把长滩港集装箱码头的实体由以东方海外为受益人的美国信托托管。基于以上《国家安全协议》的签署,各方已收到CFlUS于7月6日发出的信函,指CFlUS确定目前本次要约收购不存在未解决的美国国家安全事宜。

2012年3月,东方海外与美国长滩港签署一份价值46亿美元、时效长达40年的长期租约。东方海外将与长滩港合作投资12亿美元将两个旧码头合并重建成一个全新的现代化码头,预计2019年6月完工。建成后的新码头将有效增强吞吐能力,利用全球最先进的货物处理技术,预计吞吐量将翻一番,年吞吐量可达330万TEU。此外,通过增设更多码头内铁路线、使用电气化货物装卸设备和岸电系统,将使空气污染减半,届时此码头将成为北美最具竞争力、最有效率及最环保的集装箱码头。
此前据路透社报道,在中远海控收购东方海外的过程中,长滩集装箱码头在一次国家安全审查中引起了美国政府的担忧。为了尽快完成收购进程,中远海运集团的高管在今年4月会见了CFIUS的官员,并提议剥离或切离该码头以解决美国的担忧。至于长滩集装箱码头向谁出售、出售价格以及何时完成出售还不得而知,尚待上市公司公告。
此前的6月29日,中远海控收到国家市场监督管理总局反垄断局做出的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》,决定对其收购东方海外股权交易不予禁止,交易各项先决条件全部满足。随后,联合要约方于7月6日向东方海方所有股东发出要约的综合文件,Faulkner Global及上港集团BVI以每股港币78.67 元作价,正式向东方海外全体股东要约,接纳要约的最后日期为2018年7月27日。
7月6日,中远海控发布公告称,为确保在要约收购完成后,东方海外的上市地位得以维持,中远海控全资子公司Faulkner Global与PSD Investco、Crest Apex及融实国际等三家机构达成股权转让协议。根据该协议,若东方海外在要约收购完成后的公众持股量低于25%,Faulkner Global将最多出让东方海外全部已发行股份的15.1%给上述投资者,PSD Investco、Crest Apex及融实国际将最多分别认购东方海外全部已发行股份的7.73%、4.99%及2.38%。上述股权转让协议实施完成后,东方海外的股东基础将进一步加强及优化,有助其业务的持续健康发展。