预计总融资额达52亿美元

中国证券报·中证网  俄罗斯央行和俄最大银行储蓄银行19日公布消息，已确定储蓄银行部分股权私有化出售价格为每股93卢布（约合3.04美元），预计总融资额达52亿美元。

俄中央银行17日宣布启动其在储蓄银行部分股权出售交易，计划出售的约17.13亿股普通股约占储蓄银行股权的7.58％。储蓄银行计划以发售普通股和全球存托凭证（1份全球存托凭证兑换4份普通股）的方式实现融资。

根据投资者17日至18日递交竞买申请书的情况，俄中央银行和储蓄银行最终确定股价为每股93卢布（约合3.04美元），预计总收入为1593亿卢布（约合52亿美元）。

根据计划，出售交易中约10％的股份将通过莫斯科银行间外汇交易所发售，俄央行可根据市场需求将在该交易所的发售比例提高至15％。此外，从19日开始，俄储蓄银行部分股权将在伦敦证券交易所发售。

俄央行已委派瑞士信贷、高盛、摩根大通、摩根士丹利和俄罗斯“三人对话”公司等作为股权出售交易的联席全球协调人和联席账簿管理人。

2010年底，俄罗斯政府批准新一轮国企私有化方案，宣布将减持10家大型国企和国有银行股份，其中包括俄储蓄银行。按照计划，俄政府原定于2011年出售俄罗斯央行在储蓄银行股权的约7.6％，以优化储蓄银行股权配置并获得长期稳定的投资者。不过，由于2011年国际资本市场不景气，加上俄通过私有化弥补财政缺口的需求下降，俄政府暂缓实施大型国有企业私有化方案。（刘恺）