世华财讯 重庆港九董事会通过了《关于公司资产置换及非公开发行股份购买资产方案的补充议案》,重新明确了此次交易中置入置出资产的评估价值,且非公开发行股份较预案有所减少。同时,重庆港务集团与公司签署托管协议,将港务集团剩余港口资产将由公司托管,同业竞争威胁彻底消除,为公司打造长江上游最大的水运枢纽港和集疏港打下坚实基础,有利于整个重庆地区港口的统一规划发展。
重庆港九 11月27日公告,公司董事会通过了《关于公司资产置换及非公开发行股份购买资产方案的补充议案》,公司以经略公司100%的权益和港务物流集团拟置入资产进行置换,拟置入资产超过经略公司100%权益价值的差额部分由公司以向重庆港务物流集团非公开发行股份的方式进行支付;同时向万州港非公开发行股份购买其所属的红溪沟和江南沱口作业区的经营性资产及其相应负债、龙港实业100%的权益和万港船务100%的权益。
《补充议案》重新明确了此次交易中置入置出资产的评估价值。议案显示,公司拟置出的资产为经略公司100%的权益,评估价值2,403.65万元;公司拟购买资产为港务物流集团及万州港所属主要港口航运资产及其相应负债,包括:港务物流集团所属的猫儿沱港埠经营性资产及其相应负债、化工码头公司40%的权益、集装箱公司48.75%的权益、港盛公司100%的权益以及万州港所属的红溪沟和江南沱口作业区的经营性资产及其相应负债、龙港实业100%的权益和万港船务100%的权益,评估价值合计为98,367.55万元。按最新评估价值测算,公司公司此次非公开发行只需募集9.6亿元资金。
非公开发行股份数量较发行预案有所减少。《补充议案》显示,此次公司拟非公开发行股份数量为113,701,302股,发行后公司总股本为342,092,262股,港务物流集团仍然为公司第一大股东,持有169,267,811股,占发行后公司总股本的49.48%;万州港持有37,551,267股,占发行后公司总股本的10.98%。港务物流集团直接以及通过万州港间接持有的股份数量为206,819,078股,占总股本的60.46%。
重庆港务集团剩余港口资产将由公司托管,同业竞争威胁彻底消除。公司已于09年11月26日分别与港务物流集团及万州港签订了《资产托管协议》。由于本次交易完成后,港务物流集团及其全资子公司万州港除本次交易拟购买资产外,尚有部分与重庆港九业务经营有一定重叠的资产未纳入上市公司。为彻底消除在本次交易后上述资产与重庆港九可能存在的潜在同业竞争,公司分别与港务物流集团和万州港签订了资产托管协议,约定将上述资产交由重庆港九托管,并向重庆港九支付一定金额的托管费用(其中尚处于前期筹建阶段的果园港埠所属港区和寸滩港区三期工程待建成投产后即按照资产托管协议的约定交由重庆港九托管)。
公司向大股东收购的均为港口航运类等与公司主业密切相关的资产,并置出不相关资产,表明公司做大做强主业的决心,有利于加强公司内部合作管理,完善港口产业链,发挥协作效应,提升竞争力。那么意味着在本次交易完成后,经重庆进出的外贸货物大部分将通过公司下属主要港区中转,并具有一定的垄断性,有利于进一步提升公司对重庆港口物流业的带动力、影响力和控制力。
重庆港九09年三季报显示,公司1-9月共实现营业收入34,454.56万元,同比下降22.21%;实现净利润2,477.82万元,同比下降9.36%;每股收益为0.1085元;每股净资产为3.59元。
截至11月27日下午发稿时,公司A股股价报收10.20元,较前一交易日上涨2.82%。