进入6月,国内原料市场保持稳中有升态势,钢厂备货积极性有所提高,市场成交放大。受铁路抢运抗震救灾物资以及雨季的影响,目前南方钢厂的采购压力相对较大,整体库存偏紧。各主要品种具体表现为:铁矿石保持平稳;生铁、废钢稳步攀升,焦炭大幅上涨。
1、铁矿石:北方部分地区矿山观望情绪浓厚,出货不是十分积极;南方市场资源也略显紧张。由于北方地区加强矿山的治理整顿的原因,部分小矿山已经停产,导致铁矿石资源比较紧张,价格继续小幅上扬,目前北方市场铁精粉社会库存整体不充裕,部分地区矿山出货不是十分积极;南方地区受限电等因素影响,矿山生产也不是十分正常,资源供应也比较紧张。其中,华北铁精粉市场报价比较坚挺,矿山出货不是十分积极,并且由于资金压力较大、运输价格继续上涨等原因,钢厂及贸易商采购积极性不高,供需双方均保持观望态度。目前唐山地区66%铁精粉价格在1580元/吨,较5月底上扬20元/吨;武安地区64%湿基不含税价在1370-1380元/吨,矿山报价比较坚挺,钢厂进货也不是十分积极。东北地区铁精粉价格也出现小幅上扬,受限电、治理整顿因素的影响,建平地区铁精粉资源供应状况仍然比较紧张,在本地钢厂采购比较积极的情况下,当地铁精粉价格出现小幅上扬,目前当地65-66%铁精粉湿基不含税报价在1140-1150元/吨。北票地区由于本地钢厂采购不积极,铁精粉价格相对平稳,目前66%湿基铁精粉价格仍然在1120元/吨。华东及中南铁铁矿石市场出现小幅震荡。目前安徽霍邱65%铁精粉干基含税报价也达到1700元/吨。安徽繁昌64%铁精粉价格在1560元/吨,较前期略有20元/吨左右的小幅下滑;江苏镇江65%铁精粉干基含税价在1660元/吨,小幅下滑40元/吨。进口铁矿石:进口矿市场报价呈现平稳态势,市场成交清淡。目前63.5%印度粉矿主流报价1430-1450元/吨,62.5%印度粉矿市场主流报价1360-1380元/吨,61%印度粉矿市场主流成交价格1220-1250元/吨,60%印度粉矿市场主流成交价格1130-1150元/吨,59%的印度粉矿主流价格为1060-1090元/吨,58%的印度粉矿主流价格为1000-1030元/吨。海运费:国际铁矿石海运费整体上涨。截至6月5日,巴西至中国航线海运费收于108.686美元/吨,较5月29日上涨3.623美元;西澳至中国航线海运费为50.850美元/吨,上涨3.941美元。
2、生铁:生铁市场需求持续旺盛,现货资源供不应求,价格整体保持上扬态势。供不应求矛盾是生铁市场能持续强势的主要原因,目前生铁资源因奥运来临之际而限产,使得原本就紧缺的资源更加紧缺,而钢厂因前期(4月份)采购量不多,钢厂库存量一直偏低,因此为了争夺有限资源,钢厂均上调了生铁采购价格。同时,上游焦炭市场300元/吨左右的大幅上涨,下游钢材市场的稳步向好,也都为生铁市场的发展创造了很好的有利条件。其中,华东地区生铁市场整体强势运行,资源供不应求的矛盾推动当地市场的走高。目前淄博地区炼钢生铁主流报价4850元/吨(现款),较5月底每吨上涨100元,且可供应资源不多;山东地区铸造生铁开始稳步走强,威海地区铁厂对铸造生铁的报价依旧保持坚挺,18#铸造铁报价在5300元/吨;临沂地区涨幅较大,铸造生铁报价5300元/吨,较5月底上涨250元。北方地区生铁市场稳中攀涨,各主要市场表现不同。河北地区生铁市场平稳运行,市场观望气氛浓厚,这在一定程度上不利于生铁市场的进一步走强,但是由于生铁资源的紧缺,部分采购商采购困难,因此当地生铁市场报价有些混乱,炼钢铁武安地区基本在4650-4700元/吨,部分厂家报价在4720-4750元/吨,唐山个别钢厂采购价在4750元/吨(承兑);铸造生铁价格基本在5000-5050元/吨;山西翼城地区炼钢铁市场小幅追涨,市场需求旺盛,成交良好,目前当地炼钢生铁和铸造生铁价格分别为4650元/吨和5000元/吨,较5月底均上涨50元/吨;东北地区生铁市场强势运行,可供资源较为短缺,目前炼钢生铁价格涨至4700-4750元/吨,部分资源报4800-4850元/吨,铸造生铁价格在4850-4900元/吨现款,部分厂家报价4950元/吨。中西南市场稳中有升。河南安钢生铁到厂资源价格仍执行4480元/吨;云南地区生铁市场价格稳步上扬,江西、湖南等地区钢厂均将资源采购重心转移到云南市场来,造成当地生铁市场需求旺盛、资源紧张的局面。昆明地区炼钢生铁和铸造生铁价格分别4300元/吨和4400元/吨,较5月底每吨上涨50元和100元。江西地区炼钢铁价格依旧在市场高位运行,当地钢厂采购价格竞争力略低,到货情况不太理想,厂内库存持续减少。
3、钢坯:国内方坯市场大多以平稳运行,部分地区小幅调整,整体成交较前期有所好转。其中,华东地区走势不一。江苏地区普碳坯供不应求,价格小幅上扬,普碳150坯价格为5530-5550元/吨,较5月底涨了30元/吨,由于该地区正在严查市场上建材质量,严禁未达标的产品进入市场流通,所以直接影响了该地区部分调坯轧材企业对低合金坯的需求,低合金坯价格为5600元/吨,较5月底持平;山东地区由于方坯价格过高,下游用户接受,成交的低迷,钢厂订货并不积极,价格略有走低,目前淄博地区普碳坯和低合金坯分别价格为5550元/吨和5650元/吨,较5月底均下跌50元/吨。华北地区方坯价格保持平稳,成交情况较5月底有所好转。中西部地区方坯价格维持平稳,成交情况一般。目前河南林州地区普碳坯价格为5400元/吨,较5月底平。
4、焦炭:北方焦炭市场再次呈现大幅上涨态势,而涨幅基本在300元/吨左右,但供需双方观望气氛较为浓厚。而南方地区钢铁及焦化企业基本都保持观望态势,价格大部分都没有调整。其中,华东地区的焦炭市场略显平静,除了山东地区焦炭市场价格跟涨外,其他地区的主导焦化企业仍然观望为主,当地价格基本没有明显的波动,主要是考虑到目前煤企对于煤价的上涨还没有发出最后的通知,加上南方的钢铁企业焦炭库存相对北方来讲较高,基本在半个月或者一个月的量,对于焦炭价格上涨接受起来难于北方地区。上海地区二级冶金焦价格在2440元/吨。安徽淮北地区主导焦化企业出厂价格在2570元/吨,现金结算价格要稍低一些。但山东地区大部分企业报价已经上涨到2750-2800元/吨,不同企业略有不同,现各焦化企业生产一般。 随着国内各地煤炭市场资源紧缺的影响,北方地区焦炭市场行情出现大幅上涨的态势。目前山西那边大部分企业报价均已经调整,调整好山西地区二级冶金焦主流价在2600-2700元/吨左右,一级焦主流车板价在2800元/吨以上,不同地区价格有一定的差异。河北唐山大部分钢铁企业的主流价格在2500元/吨左右;河北邯郸地区钢铁企业采购基本到厂价格在2500元/吨左右,企业反映现在到货很少。 目前东北大部分地区二级焦的主流价格在2300-2500元/吨,个别企业价格略有不同,其中,黑龙江地区价格略低一下,基本在2300-2400元/吨左右,而辽宁地区价格略高,基本在2300-2500元/吨,而一级焦的价格将更高一些,基本能达到2600元/吨左右的水平。中西部地区焦炭市场价格涨幅较大,各地市场资源仍然紧缺。目前贵州地区主导焦化企业焦炭价格在2100-2150元/吨,较5月底上涨350元/吨。港口方面:目前天津港焦炭库存量较低,到货量基本很少,主要发往连云港,而且后期的资源出口量也不会增加很多,出口的价格也会继续攀升。
5、废钢:国内废钢市场稳定运行,市场观望气氛浓厚,不过资源偏紧的现状还难以改变,局部市场废钢价格继续上涨。其中,华东地区废钢市场高位攀涨,月度定价的钢厂上调幅度均较大,其中宝钢订出6月份采购政策,其基价上调250,另外,宝钢分公司不含税补贴300元/吨,其它公司重废不含税补贴300元/吨。杭钢6月份采购价格也进行大幅上调,期基价上调280,调整后不含税重型废钢采购价格3260元/吨,中废采购价格3230元/吨。而其在5月份基价的基础上,不含税补贴了520元/吨。江苏地区未出现明显变化,目前目前江苏地区精炉料价格在3950-4080元/吨,重废主流价格在3850-3950。山东地区废钢市场平稳运行;华南废钢市场由于资源紧张,价格继续稳中上扬,广州重废主流价格基本在3950-4100元/吨,较5月底上涨100元/吨。华中市场则是高位攀涨,资源紧张激烈,调整后武钢精料基价在3800元/吨;纯净废钢价格在3890元/吨,较5月底上涨150元/吨。鄂钢重废价格为3960元/吨,精料价格在4010元/吨。湖南各大钢厂未出现大幅调整,目前重废现金主流成交价格基本在3900-4000元/吨;西南市场稳中上扬,资源比较紧张,目前重废主流价格基本在3750-3950元/吨;华北地区废钢市场出现大幅上涨,河北唐钢也由于和周边小钢厂采购价格差距较大,大幅上调200元/吨,调整后重废价格为3900元/吨。首钢也上调100元/吨,重废价格为3780元/吨;其他钢厂暂时稳定;东北市场大部分钢厂采购价格维持不变,黑龙江地区则上涨明显,其中北满特钢废钢采购价格上调80元/吨,调整后重废价格为3700元/吨,合格料价格为3650元/吨。阿钢废钢采购上调120元/吨,调整后重废合格料价格为3620元/吨,重废剪切料价格为3570元/吨。国际市场: 6月第1周,日本三大主要废钢地区关东、中部和关西钢厂的2号重废价格平均为61647日元/吨,比5月底涨1056日元/吨。其中关东2号重废现货交货价为64000日元/吨,比5月底涨1000日元/吨;中部为60140日元/吨,比5月底涨1500日元/吨;关西为60800日元/吨,比5月底涨667日元/吨。日本全国2号重废的钢厂交货价平均为61734日元/吨,比5月底涨452日元/吨。